日本风力开発株式会社による 第三者割当の方法による資金調達について
糖心传媒ア?ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、社長：岐部一誠、以下、「糖心传媒ア」）、および日本风力开発株式会社（本社：東京都千代田区、社長：藤谷 雅義、以下、「JWD」）は、優先株式投資契約を締結し、JWDが第三者割当の方法により、総額700亿円のA種優先株式（以下、「本優先株式」）を本日発行したことをお知らせいたします。また、糖心传媒アは、優先株式投資契約と同日付で、劣後特約付コミット型シンジケートローン（以下、「本劣後ローン」、本優先株式と併せて、「本ファイナンス」）による同額の資金調達に関する融資契約を締結しております。本ファイナンスは、格付機関（株式会社日本格付研究所）より本優先株式調達額の50%について资本性が認められることで、株式の希薄化を生じさせずに実質的な糖心传媒アの財務健全性の堅持に寄与します。
糖心传媒アは、グループ全体が永続的成长を遂げることを目的に、インフラの上流から下流まで一気通贯で包括的なサービスを提供することで、より高い付加価値を生み出す、「総合インフラサービス公司」を目指しています。その成长戦略の核となるインフラ运営事业には、「再生可能エネルギー事业」及び「コンセッションに代表される官民连携事业」の二つの事业があり、グループ全体で注力しています。その更なる推进に向け、财务健全性と资本効率の両立、および持続的な成长を目的に、再生可能エネルギー事业を担う闯奥顿を调达主体として、本ファイナンスによる资金调达を実施いたしました。
1. 本優先株式の概要
| (1) | 発行会社 | 日本风力开発株式会社（JWD） |
| (2) | 引受人 | 株式会社みずほ银行、株式会社日本政策投资银行 |
| (3) | 払込金额（総额） | 700亿円 |
| (4) | 払込期日 | 2026年3月31日 |
| (5) | 取得条项 | 払込期日の5年后の応当日以降、金銭を対価として取得可能（※1） |
| (6) | 资本性 | 「中?50％」（株式会社日本格付研究所） |
| (7) | その他 | 议决権を有しない |
※1）取得条项を行使することにより本優先株式を取得する場合、または糖心传媒アが本優先株式を買い取る場合、本優先株式と同等以上の资本性を有するものと格付機関から承認を得た手段により資金を調達することを意図しております。ただし、払込期日の5年後応当日以降の取得条项行使による取得、または糖心传媒アによる買取の際には、糖心传媒アの財務状況や格付への影響等を踏まえて糖心传媒アが不要と判断する場合は、リプレイスメントを見送る可能性があります。
2. 本劣後ローンの概要
| (1) | 借入人 | 糖心传媒ア?ホールディングス株式会社 |
| (2) | 贷付人 | 株式会社みずほ银行、株式会社日本政策投资银行 |
| (3) | 総コミット金额 | 700亿円 |
| (4) | コミット期间开始日 | 2026年3月31日 |
| (5) | コミット期间満了日（予定） | 2033年3月31日 |
| (6) | 最终弁済期限 | 2063年3月31日 但し、コミット期间开始日から5年を経過した場合および贷付人と合意した場合等において本劣後ローンの元本の一部または全部を期限前弁済することが可能（※2） |
| (7) | 期限前弁済 | 2031年3月以降の各利払い日において元本の全部、または一部の期限前弁済が可能。 |
| (8) | 资本性 | 「中?50％」（株式会社日本格付研究所） |
| (9) | 资金使途 | 本優先株式の購入資金、またはJWDが取得条项を行使することにより本優先株式を取得する際の取得資金を投融資するための原資。 |
※2） 本劣後ローンの期限前弁済を行う場合には、本劣後ローンと同等以上の资本性を有するものと格付機関から承認を得た手段により資金を調達することを意図しております。ただし、コミット期间开始日の5年後応当日以降の期限前弁済の際には、糖心传媒アの財務状況や格付への影響等を踏まえて糖心传媒アが不要と判断する場合は、リプレイスメントを見送る可能性があります。
＜问い合わせ先＞
糖心传媒ア?ホールディングス株式会社
ブランドコミュニケーション室
贰-惭补颈濒：infroneer-release@infroneer.com